الصفقات
تتتبّع الصفقات فرص البيع عبر رحلة العميل في الوقت الفعلي. افتح الصفقات من الشريط الجانبي (أو تبويب الصفقات داخل جهات الاتصال).
خط الأنابيب
Section titled “خط الأنابيب”- يلخّص الأعلى إجمالي الصفقات ومعدّل التحويل ومتوسّط مدة الصفقة.
- بدّل بين عرضَي كانبان والقائمة (أعلى اليمين)، وضيّق النطاق بـالمرشّحات.
- في عرض كانبان، كل مرحلة عمود (عميل محتمل جديد، تأهيل، عرض، تفاوض، …). يعرض كل بطاقة جهة الاتصال ونقاط العميل المحتمل وما إذا كان الذكاء الاصطناعي أو إنسان يعالجها، ومدّة البقاء في المرحلة.
تنتقل الصفقات عبر المراحل مع تقدّم المحادثات، فتعكس اللوحة موضع كل فرصة فعليًا.