Pipedrive CRM
اربط Pipedrive من الإعدادات ← CRM، ثم امنح كسبلي صلاحية الوصول وفعّل المزامنة المطلوبة. ينشئ كسبلي حقوله المخصصة أثناء اتصال OAuth، ولذلك تكون الشركة الجديدة جاهزة للمزامنة دون إعداد يدوي.
مطابقة جهات الاتصال في المزامنة ثنائية الاتجاه
Section titled “مطابقة جهات الاتصال في المزامنة ثنائية الاتجاه”يطابق كسبلي شخص Pipedrive العائد بمعرّف Pipedrive أولاً، ثم برقم الهاتف، ثم بالبريد الإلكتروني. يحافظ ذلك على عميل كسبلي نفسه عند تغيّر رقم الهاتف. تحتاج جهات الاتصال الجديدة إلى رقم هاتف لأن محادثات كسبلي تستخدم عنوان مراسلة. ولا يُستورد شخص Pipedrive الذي لا يحمل إلا بريداً إلكترونياً إلا عندما يطابق بريده عميلاً موجوداً في كسبلي؛ وإلا يوضح سجل المزامنة كيفية إصلاح ذلك.
Webhooks الواردة
Section titled “Webhooks الواردة”لاستقبال التغييرات فوراً، أنشئ Webhook في Pipedrive ← الأدوات والتطبيقات ← Webhooks بعد ربط Pipedrive في كسبلي:
- ألصق رابط Webhook الوارد لـ Pipedrive من الإعدادات ← CRM ليكون رابط الاشتراك.
- اضبط اسم مستخدم HTTP Auth على
kasbly. - اختر إنشاء سر Webhook في كسبلي والصق القيمة المُنشأة ككلمة مرور HTTP Auth. انسخها قبل مغادرة الصفحة لأنها تُعرض مرة واحدة فقط.
يستخدم Pipedrive مصادقة HTTP Basic لهذه الإرساليات، ولا يرسل ترويسة HMAC باسم
x-pipedrive-signature مع Webhooks العادية. من دون هذا الـ Webhook لا يوقف
كسبلي الروابط المحلية للأشخاص والصفقات المحذوفة في Pipedrive، فقد تعيد التحديثات
الصادرة التالية إنشاءها.
تحتاج السجلات المحذوفة إلى Webhook يعمل
Section titled “تحتاج السجلات المحذوفة إلى Webhook يعمل”لا يوقف كسبلي الرابط المحلي لشخص أو صفقة محذوفة من Pipedrive إلا بعد استلام حدث الحذف عبر Webhook الوارد. إذا لم يُنشأ Webhook، أو دُوّر سره من دون تحديث Pipedrive، أو فشل تسليم الحدث، فلا يستطيع كسبلي استنتاج الحذف أثناء المزامنة المجدولة أو المزامنة الآن. لذلك قد تعيد المزامنة الصادرة ثنائية الاتجاه التالية إنشاء الشخص أو الصفقة. حافظ على إعداد Webhook وعمله عند استخدام المزامنة ثنائية الاتجاه.
الحقول التي يستخدمها كسبلي
Section titled “الحقول التي يستخدمها كسبلي”ينشئ كسبلي ويدير حقول Pipedrive التالية:
- الصفقات —
kasbly_conversation_id: نص. وهو المعرّف الثابت الذي يستخدمه كسبلي لإنشاء أو تحديث الصفقة نفسها لكل محادثة. - الأشخاص —
kasbly_lead_score: رقم. يخزن درجة العميل المحتمل من كسبلي عند توفرها. - الأشخاص —
kasbly_tags: نص. يخزن وسوم كسبلي مفصولة بفاصلة عند توفرها. - الأشخاص —
kasbly_city: نص. يخزن مدينة العميل عند توفرها. - الأشخاص —
kasbly_language: نص. يخزن لغة العميل عند توفرها.
إذا لم تسمح صلاحيات Pipedrive لكسبلي بإنشاء هذه الحقول، أعد الاتصال باستخدام حساب مسؤول Pipedrive. ويمكن للمسؤول أيضاً إنشاء الحقول الخمسة يدوياً بالأسماء نفسها أعلاه (حقل الصفقة في الصفقات والحقول الأربعة الأخرى في الأشخاص)، ثم إعادة ربط كسبلي قبل تفعيل مزامنة كاملة أو مزامنة الصفقات.
إعادة ربط شركة موجودة
Section titled “إعادة ربط شركة موجودة”إعادة الربط آمنة. يحل كسبلي الحقول الموجودة بالفعل ولا ينشئ نسخاً مكررة. إذا أبلغت مزامنة الصفقات عن فقدان حقل معرّف المحادثة، أعد ربط Pipedrive لإعادة محاولة الإعداد قبل تشغيل مزامنة كاملة مرة أخرى.