Pipedrive CRM
اربط Pipedrive من الإعدادات ← CRM، ثم امنح كسبلي صلاحية الوصول وفعّل المزامنة المطلوبة. ينشئ كسبلي حقوله المخصصة أثناء اتصال OAuth، ولذلك تكون الشركة الجديدة جاهزة للمزامنة دون إعداد يدوي.
الحقول التي يستخدمها كسبلي
Section titled “الحقول التي يستخدمها كسبلي”ينشئ كسبلي ويدير حقول Pipedrive التالية:
- الصفقات —
kasbly_conversation_id: نص. وهو المعرّف الثابت الذي يستخدمه كسبلي لإنشاء أو تحديث الصفقة نفسها لكل محادثة. - الأشخاص —
kasbly_lead_score: رقم. يخزن درجة العميل المحتمل من كسبلي عند توفرها. - الأشخاص —
kasbly_tags: نص. يخزن وسوم كسبلي مفصولة بفاصلة عند توفرها.
إذا لم تسمح صلاحيات Pipedrive لكسبلي بإنشاء هذه الحقول، أعد الاتصال باستخدام حساب مسؤول Pipedrive. ويمكن للمسؤول أيضاً إنشاء الحقول يدوياً بالأسماء نفسها أعلاه، ثم إعادة ربط كسبلي قبل تفعيل مزامنة كاملة أو مزامنة الصفقات.
إعادة ربط شركة موجودة
Section titled “إعادة ربط شركة موجودة”إعادة الربط آمنة. يحل كسبلي الحقول الموجودة بالفعل ولا ينشئ نسخاً مكررة. إذا أبلغت مزامنة الصفقات عن فقدان حقل معرّف المحادثة، أعد ربط Pipedrive لإعادة محاولة الإعداد قبل تشغيل مزامنة كاملة مرة أخرى.