تقييم العملاء المحتملين
يرتّب تقييم العملاء المحتملين جهات اتصالك حسب مدى وعدها، فتبرز العملاء الواعدون. تظهر النقاط في جهات الاتصال والصفقات (مع مؤشّرات HOT / WARM).
ضبط القواعد
Section titled “ضبط القواعد”افتح الإعدادات ← تقييم العملاء المحتملين.
تتيح لك الصفحة ضبط القواعد التي تتحكّم في كيفية حساب نقاط العملاء المحتملين. القواعد قائمة على الأحداث — تُضاف النقاط مع قيام جهات الاتصال بإجراءات. وعند الحفظ يُعاد احتساب نقاط العملاء الحاليين تلقائيًا، فيسري تغيير القاعدة بأثر رجعي.
يمكن أيضًا تفعيل الانخفاض التدريجي المرتبط بالوقت. تُشغَّل مهمة يومية في الخلفية للجهات التي لديها قواعد انخفاض نشطة، بحيث تتراجع النقاط القديمة تدريجيًا مع مرور الوقت.
ذات صلة
Section titled “ذات صلة”- جهات الاتصال — حيث تظهر النقاط.
- الصفقات
- نظرة عامة على الإعدادات