HubSpot CRM
اربط HubSpot من الإعدادات ← CRM، ثم امنح كسبلي صلاحية الوصول وفعّل المزامنة المطلوبة. ينشئ كسبلي خصائص CRM أثناء اتصال OAuth، ولذلك تكون البوابة الجديدة جاهزة للمزامنة دون إعداد يدوي.
الخصائص التي يستخدمها كسبلي
Section titled “الخصائص التي يستخدمها كسبلي”ينشئ كسبلي ويدير خصائص HubSpot التالية:
- الصفقات —
kasbly_conversation_id: نص بسطر واحد وفريد. وهو المعرّف الثابت الذي يستخدمه كسبلي لإنشاء أو تحديث الصفقة نفسها لكل محادثة. - جهات الاتصال —
kasbly_lead_score: رقم. يخزن درجة العميل المحتمل من كسبلي عند توفرها. - جهات الاتصال —
kasbly_tags: نص بسطر واحد. يخزن وسوم كسبلي مفصولة بفاصلة عند توفرها من كسبلي.
إذا كانت صلاحيات HubSpot تمنع إنشاء الخصائص، أعد الاتصال باستخدام حساب مسؤول.
يمكن للمسؤول أيضاً إنشاء الخصائص يدوياً بالأسماء الداخلية نفسها أعلاه؛ ويجب وضع
علامة فريد على kasbly_conversation_id.
إعادة ربط بوابة موجودة
Section titled “إعادة ربط بوابة موجودة”إعادة الربط آمنة. يتعامل كسبلي مع الخصائص الموجودة بالفعل على أنها جاهزة ولا ينشئ نسخاً مكررة. إذا أبلغت مزامنة الصفقات عن فقدان خاصية معرّف المحادثة أو أنها غير فريدة، أعد ربط HubSpot لإعادة محاولة الإعداد قبل تشغيل مزامنة كاملة مرة أخرى.